Conseiller en gestion de patrimoine

Dans le respect de notre stratégie, le rôle de Conseiller en Gestion de Patrimoine consiste à accompagner nos adhérents dans la réussite de leurs projets privés et professionnels. Chez Cerfrance, le conseil patrimonial est global, indépendant et ambitieux (sans pression de placement de produits). Au quotidien, les missions s'articulent autour des axes suivants : - Auditer et analyser la situation personnelle et patrimoniale globale des adhérents. - Proposer des stratégies sur mesure (optimisation fiscale, protection sociale, transmission d'entreprise, Pacte Dutreil). - Maîtriser l’ensemble des composantes du patrimoine (immobilier, épargne, retraite, patrimoine professionnel). - Travailler en synergie avec nos experts internes (comptables, juristes) et développer un réseau avec les intervenants extérieurs (banques, avocats, notaires). - Animer avec pédagogie des réunions d’information et de formation auprès des collaborateurs.