Gestionnaire de patrimoine financier

Au sein d'un cabinet, vous assurez la gestion de patrimoine d'un portefeuille de particuliers. Vos missions: - développer un portefeuille de clients, assurer le suivi de la clientèle existante; - consulter les fichier clients en préparation des entretiens programmés; - analyser la situation financière du client, réaliser un bilan de sa structure patrimoniale et définir avec lui ses objectifs; - établir une étude patrimoniale, proposer les cadres juridiques, fiscaux et les produits adaptés; - déterminer une stratégie financière et orienter si besoin le client vers un autre interlocuteur; - établir et vérifier les documents justificatifs de placement, les rapports de rentabilité et les adresser au client. Prise de poste à compter de début 2027.