Manager audit d'acquisition / transaction services - H/F

Description : VOS MISSIONS - Piloter de bout en bout les audits d'acquisition et les vendor due diligences : cadrage, data room, entretiens avec le management, analyses, rapport, restitution. - Former une opinion solide sur la cible : EBITDA normalisé, dette nette, BFR normatif, qualité du chiffre d'affaires et des marges, revue critique du business plan, risques fiscaux, juridiques et sociaux. - Traduire vos constats en conséquence concrètes pour nos clients : prix, ajustements, garanties d'actif et de passif, conditions suspensives, et les défendre face aux avocats, banquiers et fonds. - Contribuer aux mandats de cession et d'acquisition : valorisation, business plan, structuration de l'opération. - Encadrer et faire progresser une équipe ; revoir leurs travaux avant transmission à l'associé. - Participer au développement du cabinet : propositions d'honoraires, réseau d'apporteurs d'affaires, méthodes et outils d'analyse, y compris l'IA appliquée à la due diligence. Profil recherché : EXIGÉ : - Diplôme d'expertise comptable (DEC) obtenu ou en cours de stage réglementaire, complété d'un Master en finance d'entreprise ou d'un MBA. - Au moins cinq ans d'expérience, dont trois ans minimums en Transaction Services, cabinet pluridisciplinaire ou cabinet indépendant, avec le pilotage de missions en responsabilité. - Très haut niveau technique en finance d'entreprise et en comptabilité ; solide pratique de la fiscalité et du juridique des opérations. - Capacité à comprendre vite un modèle d'affaires et à relier les chiffres à la réalité opérationnelle de l'entreprise. - Relationnel de haut niveau avec des dirigeants, des fonds et des avocats ; écrit précis et synthétique. - Anglais professionnel, écrit et oral. SOUHAITÉ : - Expérience en conseil M&A, en fonds d'investissement ou en direction financière de PME. - Pratique des outils d'analyse de données (Power Query, Power BI) et des outils d'IA générative. - Réseau dans l'écosystème small et mid cap (experts-comptables, avocats, banques).